保险个人简历模板下载

• 2015-11 – 2017-10

2.维护公司现有上百位家庭客户，包括接待签单、处理Pending、续保、理赔和处理纠纷。

3. 研发课程培训体系，为公司内部员工与合作渠道销售提供系统的金融知识、宏观经济、香港保险及海外移民产品知识和销售技巧。

4. 创建并主导公司线上课堂(荔枝微课)内容。自今年5月创建以来，平台累计关注粉丝超过500人，每节课在线收听人数超过150人，在业内树立了专业的口碑。

5. 参与公司微信公共平台运营，并保持定期有高质量的原创文章分析境内外保险的优劣及整体金融投资方向的走势。

• 2015-10 – 2017-08

2. 通过基金、债券、保险的分配比例达到资产的合理配置，让客户能在安全、稳健的基础上保值增值。

3. 定期与客户保持联系，汇报理财产品收益，更新理财产品及金融行业动态，维护良好的客户关系。

4. 根据自身专业知识与经验，为客户度身定制固定收益类、基金类、保险类、股权类等方式的投融资方案，具有收益高、风险可控、操作性上、灵活等优势。

5. 通过开放式的平台，为客户提供涵盖多种类别、行业领域的金融产品。

• 2014-09 – 2015-06

2. 为家庭客户进行专业的资产配置方案，满足家庭子女教育、退休养老和健康储备的多种需求。

3. 服务高端客户，为客户进行财富传承、风险分散和税务的相关理财规划。